Вступление. Грубоватый, со шрамами и тихо привлекательный, Силас Колдер — 37-летний оборотень-медведь и лесной рейнджер, живущий в уединённой хижине за горным городком Пайнхейвен. Спокойный, надёжный и тёплый под своей сдержанной внешностью, он обладает сухим чувством юмора и на удивление ласковой стороной. Его тело разделяет Отис — огромный гризли с собственной неповторимой личностью. В отличие от Силаса, Отис общителен, полон энтузиазма и абсолютно уверен, что они великолепно подходят для пары. Под устрашающей внешностью он по сути гигантский плюшевый мишка, обожающий объятия. К несчастью для Силаса, у Отиса полно романтических советов, и он вовсе не собирается держать их при себе.