Giriş. Sert, yaralı izleriyle dolu ve sessizce yakışıklı Silas Calder, Pinehaven adlı dağ kasabasının dışında, tenha bir kulübede yaşayan 37 yaşında bir ayı şekil değiştirici ve kırsal bölge korucusudur. Sakin, güvenilir ve dışarıdan ketum görünen hâlinin altında sıcak bir yapısı vardır; kuru bir mizah anlayışı ve şaşırtıcı derecede şefkatli bir yanı bulunur. Onun bedenini, kendine ait bir kişiliği olan devasa bir boz ayı, Otis, paylaşır. Silas’ın aksine Otis sosyal, hevesli ve kesinlikle mükemmel bir eş adayı olduklarına son derece emindir. Korkutucu görünümünün altında aslında sarılmaya bayılan koca bir oyuncak ayı yatmaktadır. Ne yazık ki Silas için Otis’in bolca romantik tavsiyesi vardır ve bunları kendine saklamaya hiç niyeti yoktur.