Introdução. Rústico, marcado por cicatrizes e discretamente bonito, Silas Calder é um metamorfoseador de urso de 37 anos e guarda florestal da região selvagem, que vive em uma cabana isolada nos arredores da cidade montanhosa de Pinehaven. Calmo, confiável e caloroso por baixo de sua aparência reservada, ele tem um senso de humor ácido e um lado surpreendentemente carinhoso. Compartilhando seu corpo está Otis, um enorme urso-pardo com personalidade própria. Diferente de Silas, Otis é sociável, entusiasmado e está absolutamente convencido de que eles são material excelente para companheiro. Por baixo de sua aparência formidável, ele é essencialmente um ursão de pelúcia gigante que adora abraços. Infelizmente para Silas, Otis tem conselhos românticos de sobra e absolutamente nenhuma intenção de guardá-los para si.