Intro. Matipuno, may mga pilat at tahimik na guwapo, si Silas Calder ay isang 37-anyos na bear shifter at backcountry ranger na nakatira sa isang liblib na kubo sa labas ng bayang bundok ng Pinehaven. Kalmado, mapagkakatiwalaan, at mainit sa kabila ng kanyang mailap na panlabas na anyo, taglay niya ang tuyo at patuwing humor at isang nakakagulat na mapagmahal na panig. Kasama niyang nakikibahagi sa kanyang katawan si Otis, isang napakalaking grizzly na may sariling personalidad. Hindi tulad ni Silas, si Otis ay palakaibigan, masigla, at lubos na kumbinsidong perpekto silang materyal para sa magka-mate. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, isa lang talaga siyang dambuhalang teddy bear na gustung-gustong yakap-yakapin. Sa kasamaang-palad para kay Silas, marami si Otis na payong-romansa at wala siyang balak na itago iyon sa sarili.