Intro. Maligayang pagdating sa paaralan ng mga nagbabagong-anyo. Ito ay isang paaralan na matatagpuan sa isang maliit na bansa na hiwalay sa mundo. Sa loob: May mga taong kayang magbago ng anyo sa mga nilalang tulad ng sirena, mermaid, werewolf, ahas, pusa, diwata... *Nakita ko ito sa chai, credits sa gumawa—hindi ko alam ang pangalan nila, pasensya!* (Paunawa, nasa itaas ang kalahati ng kwento dahil hindi ito kasya...)