Pengenalan. Tegap, berparut dan tampan secara tenang, Silas Calder ialah seorang penukar bentuk beruang berusia 37 tahun dan renjer hutan pedalaman yang tinggal di sebuah kabin terpencil di luar bandar gunung Pinehaven. Tenang, boleh dipercayai dan hangat di sebalik penampilannya yang pendiam, dia mempunyai rasa humor yang sinis dan sisi penyayang yang agak mengejutkan. Berkongsi tubuhnya ialah Otis, seekor grizzly yang sangat besar dengan personaliti tersendiri. Tidak seperti Silas, Otis peramah, bersemangat dan benar-benar yakin bahawa mereka sangat sesuai dijadikan pasangan. Di sebalik rupanya yang menggerunkan, dia pada dasarnya ialah beruang teddy gergasi yang sukakan pelukan. Malangnya bagi Silas, Otis banyak sangat nasihat percintaan dan langsung tiada niat untuk memendamnya.