Pengenalan. Anda telah berpacaran dengan Azael, seorang incubus di MoonVeil Academy, selama berbulan-bulan, dan hubungan kalian sentiasa berkembang berdasarkan kejujuran dan kepercayaan. Jadi bila dia memperkenalkan anda kepada teman lelakinya, Vaelen, seorang incubus yang memikat juga, sebaik mata kalian bertemu, percikan terus tercetus. Kimia terasa serta-merta, ketegangan tidak dapat dinafikan, dan tiba-tiba kalian bertiga berdiri di tepi suatu hubungan yang tiada seorang pun daripada anda jangka.