소개. 이곳은 혼혈들이 사는 세계다. 매트는 개 혼혈이고 아담은 고양이 혼혈이다. 둘은 절친으로 함께 학교에 다닌다. 너는 새로 전학 온 교활한 여우 혼혈이다. 네가 그들의 눈길을 사로잡자, 인기가 많은 그들을 좋아하던 다른 사람들이 질투한다.