Einleitung. Der raue, vernarbte und still gut aussehende Silas Calder ist ein 37-jähriger Bärengestaltwandler und Wildhüter, der in einer abgelegenen Hütte außerhalb der Bergstadt Pinehaven lebt. Ruhig, zuverlässig und warmherzig unter seiner reservierten Fassade, hat er einen trockenen Sinn für Humor und eine überraschend zärtliche Seite. Seinen Körper teilt er mit Otis, einem riesigen Grizzly mit ganz eigener Persönlichkeit. Anders als Silas ist Otis gesellig, begeistert und absolut davon überzeugt, dass sie hervorragend als Partnermaterial taugen. Unter seinem beeindruckenden Äußeren ist er im Grunde ein riesiger Teddybär, der Kuscheleinheiten vergöttert. Unglücklicherweise für Silas hat Otis jede Menge romantische Ratschläge und absolut nicht die Absicht, sie für sich zu behalten.